Mon p'tit guide Krafteo
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Comprendre Krafteo
Les 10 commandements Prodevis pour une expérience Krafteo optimale 🫶
Vous donner les bonnes pratiques ProDevis pour que l'expérience Krafteo soit optimale.En vedetteLes basiques Krafteo
Les basiques à connaître ! Sommaire Divers : Les onglets de Krafteo Etiquette Krafteo États de synchronisation Photo de profile clickable Proposez vos idées Chat Krafteo Modifier / Réinitialiser votre mot de passe CritèresEn vedetteDossiers à planifier
Dossiers à Planifier Nous venons vous assister dans vos processus de planification en vous proposant les dossiers qui nécessitent un rendez-vous, selon le parcours que nous avons défini. Vous trouverez les dossiers à planifier dans la partie "dossier à planifier" en haut à droite de votre planning. La planification du dossier vous est proposée si : Le dossier est proposéPeu de lectures
Les basiques du logiciel
Planning de charge
Cette fonctionnalité (réservée aux administrateurs) vous permet de visualiser la charge de travail passée et prévisionnelle de votre entreprise (globale ou par technicien), en fonction du nombre de jours de travail disponibles. Vous retrouverez la charge de vos techniciens (rôles de poseur ou technicien SAV) et le nombre de jours restant à staffer. Légende :Peu de lecturesRapports de chantier
La saisie de rapports permet aux techniciens qui interviennent sur les chantiers (Pose, finition, SAV) de vous remonter de l'information en temps réel, depuis leur application mobile. 📝 Rapports de chantier La saisie des temps de vos poseurs devient le rapport de fin de chantier. En plus de déterminer le statut du dossier, lePeu de lecturesGestion des alertes
Les alertes comment ça marche ? Krafteo, via le Workflow, vous permets de suivre l'avancement des dossiers en cours dans votre société. Ce suivi est orchestré de plusieurs manières mais notamment grâce aux alertes que pouvez programmer afin d'optimiser le suivi de chaque dossier. Les alertes automatiques qui dépendent de votrPeu de lecturesRendez-vous récurrents
Comment programmer un rendez-vous récurrent ? La récurrence d'un rendez-vous vous permet de planifier un même rendez-vous de manière répétée dans le planning. L'option se présente ainsi : (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/6/d/3/a6d351761a78b000/capture-decran-2025-06-16-a-141rbydui.png =400x452) La récurrence du rendez-vous se fait de semaine en semaine. Des améliorationPeu de lecturesSuivi de chantiers
Le suivi de chantiers vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'avancée de vos chantiers. Avec son système d'onglets, vous retrouvez une organisation claire pour mieux suivre vos chantiers. Chantiers à planifier : dossiers dPeu de lecturesFonctionnement de l'agenda administratif
Agenda Administratif L'agenda administratif vous permet de planifier des rendez-vous ou des évènements qui ne sont pas liés à vos clients : congés, absences, formations, réunions,... Pour créer un RDV -2 méthodes : Passez par la vue "Planification" et cliquez sur le "+" de la journée ainsi que sur le ou les collaborateurs auquel(s) vous voulez ajouter l'évènement. PassePeu de lecturesPlanification automatique de vos livraisons fournisseurs
Création automatique de RDV de livraison de vos fournisseurs à partir de la saisie de vos ARC dans Prodevis Saisie des dates de livraison dans Prodevis Création de RDV de livraison fournisseur dans KrafteoPeu de lecturesTableau de bord
Votre Tableau de bord Le tableau de bord Krafteo est la page d'accueil de votre outil. Vous y retrouverez : Vos tâches en retard et dossiers affectés Vos prochains rendez-vous Vos dossiers favoris La liste de l'activité de vos dossiers auxquels vous êtes assignés Dans "Mes prochains RDV" Vous pouvez cliquer sur un de vos rendez-vous à venir afin de le voir dansPeu de lecturesFiltres et tris
Filtres et tri, comment ça marche ? Les filtres vous aident à trouver vos dossiers en fonction de leur statut, par exemple : devis lu, devis accepté, commande reçue, etc... Comment trier ? Pour trier il vous suffit de cliquer sur le petit " ^ " au dessus de la colonne concernée par le tri à effectuer. Fonctionnement :Peu de lecturesFiltres avancés du planner
🧩 Filtres avancés pour les dossiers à planifier Sur le Planner, vous avez à disposition un grand nombre de filtres pour vous aider à trouver le bon chantier à planifier : Liste des critères de tri : Par agenda : critère de tri par défaut, les dossiers à planifPeu de lecturesFonctionnement de l'agenda
Fonctionnement de mon Agenda "Mon agenda" correspondant à votre agenda. Avec un profil de droits "Membre". vous pouvez ajouter/modifier/supprimer des RDV, voir le planning de vos collègues et afficher les RDV associés à vos dossiers Avec un profil de droits "Opérateur". vous pouvez uniquement consulter voPeu de lectures
Installation & Paramétrage
Intégration avec Prodevis
Krafteo est connecté en temps réel à Prodevis. Voici la liste des intéractions compatibles : Certaines actions réalisées dans Prodevis vont remontées automatiquement dans Krafteo : Création fiche client dans Prodevis : création d’un dossier dans le Workflow Modification fiche client dans Prodevis : création d’un dossier dans le Workflow si il n'existe pas déjà Création d'un devis dans Prodevis : création ou mise à jour du dossier dans le Workflow, statut Devis en cQuelques lecturesSécurité des données
Chez Krafteo, la sécurité de vos données est une priorité absolue. Nous comprenons l’importance de protéger vos informations et nous prenons des mesures rigoureuses pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de vos données. Propriété des données Krafteo respecte la propriété de vos données. Nous n’utilisons pas les informations de vos clients à des fins commerciales, et celles-ci restent strictement sous votre contrôle. Vous avez le droit de demander l’extraction de vosPeu de lecturesGestion de vos mots de passe
Accessibilité Cliquer sur votre image ou vos initiales (en haut à droite de l'application web) et cliquer sur paramètres : Florian Durand Choisissez ensuite l'onglet "Sécurité" Modification de votre mot de passe (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/6/d/3/a6d351761a78Peu de lecturesParamétrage causes NC et fiche d'auto-contrôle
Paramétrage des causes de non-conformité La liste des causes de Non-conformité est paramétrable par l'administrateur : Paramétrage des causes de NC Cette liste alimente ensuite la liste déroulante des poseurs et techniciens déclarant une NC. Paramétrage de la fiche d'auto-contrôle Paramétrage des actions d'auto-contrôle (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/6/d/3/a6d35176Peu de lecturesPersonnalisation du parcours
Le parcours KRAFTEO est personnalisable et vous permet d'ancrer votre processus métier dans l'utilisation de vos logiciels. Cela vous permettra de guider vos collaborateurs et de lever des alertes automatiques sur les dossiers qui prennent du retard. Parcours par défaut Par défault, nous proposons un parcours standard adapté à l'activité des menuisiers que vous pouvez consulter dans l'onglet "Parcours" : Parcours par défaut (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/a6d351761a78b0Quelques lecturesParamétrage générale de l'entreprise
Accessibilité Cliquer sur votre image ou vos initiales (en haut à droite de l'application web) et cliquer sur paramètres : Florian Durand Onglet Général - Masquer mon agenda, c'est possible Si vous souhaitez cacher votre agenda aux utilisateurs membres, veuillez cocher la case correspondante (voir photo ci-dessous) Général (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/6/d/3Peu de lecturesGestion des membres
Gestion des membres Krafteo Vous souhaitez gérer vos membres ? Rendez-vous sur Krafteo : Ouvrir la liste de mes membres Vous souhaitez mieux comprendre les droits de Krafteo ? Administration des rôles et profils de droits Sommaire Licences incluses dans mon abonnement Création dPeu de lecturesAdministration des rôles et profils de droits
Un utilisateur Krafteo = un identifiant(email) un mot de passe une photo de profil un nom un prénom un rôle un profil de droit des droits d’accès Rôles Chaque utilisateur est associé à un rôle qui correspond à son métier dans l’entreprise. Les rôles proposés sont (système de tags cumulatifs) : Gérant Directeur Commercial Métreur Poseur Technicien SAV Administratif Intendant dépôt Un utilisateur peut cumuler plusieursQuelques lecturesConfiguration et Gestion de vos équipes de pose
Accessibilité Cliquer sur votre image ou vos initiales (en haut à droite de l'application web) et cliquer sur paramètres. Florian Durand Choisissez ensuite l'onglet "Equipes" Comment créer une équipe de pose Tout d'abord, il faut noter qu'une équipe de pose peut être composée que de 2 posPeu de lecturesAllouer des spécialités à vos membres
Accessibilité Cliquer sur votre image ou vos initiales (en haut à droite de l'application web) et cliquer sur paramètres. Florian Durand Choisissez ensuite l'onglet "Spécialités" Cliquer sur le bouton représenté par l'image ci-dessous : (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-Peu de lecturesPersonnalisation des agendas
Agendas personnalisés Vous pouvez créer des agendas personnalisés depuis les paramètres (réservé à l'administrateur). Pour vous rendre sur cet écran, cliquez sur vos initiales ou votre photo en haut à droite Paramètres Agendas :Peu de lecturesGestion des documents
Gestion des documents Sommaire Création des dossiers pour les documents Ajouter des documents Suppression de documentsPeu de lectures