Articles sur : Workflow

Filtres et tris

Filtres et tri, comment ça marche ?

Les filtres vous aident à trouver vos dossiers en fonction de leur statut, par exemple : devis lu, devis accepté, commande reçue, etc...

Comment trier ?

Pour trier il vous suffit de cliquer sur le petit " ^ " au dessus de la colonne concernée par le tri à effectuer.

Fonctionnement :

Par défaut :Les dossiers sont triés du plus ancien au plus récent. Les seuls dossiers qui dérogeront à cette règle sont les dossiers qui ont des alertes. En effet, selon la date de l'alerte, le dossier remontera en haut de colonne pour être mis en évidence afin d'être traité.

Si le " ^ " a été cliqué :Le tri sera ajusté pour que tous les dossiers les plus récents soient affichés en haut de la colonne.

Où trouver les filtres ?

Vous trouverez les filtres en haut à droite de votre Workflow :

Quels sont les différents types de filtres ?

4 types de filtrage peuvent être utilisés et combinés.

1. Filtrer par collaborateurs
2. Filtrer par statuts des dossiers
3. Filtrer par alertes (En cours ou planifiées)
4. Affichage des dossiers archivés

Filtrage par collaborateurs

Ce mode de filtrage vous permettra de voir les dossiers affectés à un ou plusieurs membre(s) de votre équipe. Il est également possible de voir les dossiers "non assignés".

Filtrer par statuts des dossiers

Le filtrage par rapport à un ou plusieurs statut(s) de dossier vous permet d'afficher, par exemple, tous les dossiers avec le statut "devis en cours". Cela vous offre notamment la possibilité de faire le point avec vos équipes sur les différents devis en cours.

Afin de pouvoir sélectionner un seul statut sans avoir besoin de désélectionner l'ensemble des statuts : Cliquez sur -> "Tout désélectionner".Si vous souhaitez réafficher l'ensemble des statuts : Cliquez sur -> "Tout sélectionner".

Filtrer par alertes

Ce filtre vous permet de visualiser uniquement les dossiers en retard ou qui sont sur le point d'arriver à échéance en fonction des alertes programmées.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement et le réglage des alertes : Alertes

Afficher les dossiers archivés

En sélectionnant l'affichage des dossiers archivés, une nouvelle colonne "Archivés" à la fin de votre Workflow apparaîtra.

Si vous souhaitez afficher tous vos dossiers archivés :Sélectionnez -> Voir les dossiers archivés

Mis à jour le : 12/07/2024

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