Question 1

Intégration avec Oplead

Accepted Answer

Au travers de notre connecteur Krafteo Connect, nous opérons une synchronisation entre les logiciels Oplead, Prodevis, Revel'Home, Krafteo Planneret Eldo. Cet article vous explique le fonctionnement des interactions entre Oplead et Prodevis.

||| Attention : le code client Prodevis est généré par Krafteo. Nous n'avons aucun moyen de récupérer la nomenclature de code client généré coté Prodevis, un code client aléatoire de 11 caractères, préfixé d'un K, sera généré par Krafteo. Le client est créé avec un code agence 0001 et un code société 001.

||| Attention : Le connecteur n'est pas compatible avec des règles particulières de formatage que vous pourriez avoir paramétré dans Prodevis au niveau des numéros de téléphone

Réception ou création d'un nouveau lead dans Oplead

Les leads au statut "A traiter" ne sont pas créés dans Prodevis, ils doivent d'abord être qualifiés. Lead à traiter - pas importé dans Prodevis Les leads qualifiés avec le sous-statut " Devis à faire" ou " RDV planifié" sont créés dans Prodevis.

Lead qualifié - importé dans Prodevis

Une fois le statut mis à jour, le lead est importé dans Prodevis. ||| Krafteo Connect détecte les doublons au moment de l'import, en se basant sur l'email, le nom et le prénom du lead. Si un client avec les mêmes informations est présent dans la

Question 2

Roadmap produit

Accepted Answer

Découvrez les futures évolutions apportées à KRAFTEO pour optimiser votre expérience et votre productivité.

Vous souhaitez réagir à cette roadmap ou nous faire part de vos idées d'évolutions ? Contactez-nous sur le t'chat ou par mail contact@krafteo.com | KRAFTEO est et sera toujours coconstruit avec ses utilisateurs 🤜🤛

Evolutions prévues au 2e trimestre 2025

Déclaration avancée des non conformités (commentaire, raison, produit concerné)

Filtres de recherche avancés : recherche par secteur géographique, durée de pose, nombre de poseurs,…

Filtres avancés sur le Planner

Gestion des commentaires dans le fil d'activité et ajout d'information pour chaque activité

Ajout de commentaires dans le fil d'activité et refonte de l'affichage

Suivi avancé des commandes fournisseurs (par produit) et gestion simplifié des RDV de réception de commandes

Gestion multi-agence et multi société

Connexion de plusieurs sociétés (au sens Prodevis) au même environnement KRAFTEO.

2e semestre

3e trimestre 2025

Planning de charges prédictif (basé sur carnet de commandes et ARC)
Gestion de tâches et rappels
Assist

Question 3

Installation de l'agent Krafteo

Accepted Answer

Pour connecter Prodevis, il faut installer l'agent Krafteo Connect sur le poste serveur Prodevis.

Version minimum de Prodevis compatible : 8.5.1.08 Version minimum de Windows en compatibilité avec Prodevis

Lien de téléchargement de l'agent : cliquer ici

Installation

Une fois téléchargé, il faut double cliquer sur le fichier d'installation et installer l'agent. Une fois installé, un écran de Paramétrage apparait : Agent Krafteo Connect Le token a renseigné est le token Krafteo qui vous a été communqué. La base de données à sélectionner est celle que vous utilisez en tant que base principale. Une fois sélectionnée, vous pouvez cliquer sur Valider et fermer cette fenêtre.

Comment connaitre la base de données utilisée ?

La base de données que vous utilisez est celle qui apparait surlignée dans Prodevis > Paramétrage superviseur > Stockage des données

Lancement / redémarrage du service

Le service Krafteo Connect tourne en tâche de fond et est lancé automatiquement au démarrage. Toutefois, en cas de problème, il faut vérifier qu’il n’a pas été arrêté et qu’il est bien lancé. Pour cela, il suffit d’accéder à la liste des services Windows :

Ctrl + Alt + Suppr
Gestionnaire de tâches
Onglet Services
L’agent Krafteo Connect doit apparaitre dans la liste au stat

Question 4

Personnalisation du parcours

Accepted Answer

Le parcours KRAFTEO est personnalisable et vous permet d'ancrer votre processus métier dans l'utilisation de vos logiciels. Cela vous permettra de guider vos collaborateurs et de lever des alertes automatiques sur les dossiers qui prennent du retard.

Parcours par défaut

Par défault, nous proposons un parcours standard adapté à l'activité des menuisiers que vous pouvez consulter dans l'onglet "Parcours" : Parcours par défaut

Sur cet écran vous pouvez consulter la liste des étapes, classées par catégories. Pour chaque étape sont listées les intégrations logicielles associées :

En vert = logiciel intégré dans votre plateforme
En rouge = logiciel non intégré

Personnalisation du parcours

Pour personnaliser le parcours, cliquez sur le bouton en haut, à droite : Bouton personnaliser

Dans l'outil d'édition, vous pouvez consulter votre parcours en navigant dans la zone représentant le flux.

Chaque étape est représentée par une carte : nom de l'étape, liste des intégrations logicielles associées, nombre de dossiers affectés à l'étape, catégorie de l'étape. Carte représentant une étape

Les cartes peuvent être rel

Question 5

Comment faire remonter une fiche client de Prodevis vers Krafteo ?

Accepted Answer

Nouveaux clients

Une fois Prodevis connecté à Krafteo, les nouvelles fiches clients créées remontent automatiquement dans KRAFTEO.

Client existants

Si vous créer un nouveau devis, une nouvelle commande ou une nouvelle facture sur un client existant, celui-ci remontera automatiquement.

Pour faire remonter une fiche client existante dans Krafteo afin, par exemple, d'ajouter un évènement depuis Planner, il suffit de modifier ses coordonnées ou ajouter une information dans les observations. Le client remontera alors dans les dossiers archivés KRAFTEO. Modification des coordonnées du client Modification des observations

Question 6

Mise à jour du 07/01/2025

Accepted Answer

Ajout d'un RDV depuis un dossier

Plus besoin de retourner dans le Planner ou l'Agenda pour ajouter un évènement sur un dossier depuis le Workflow. L'ajout d'évènement est désormais directement disponible dans l'onglet "RDV".

Click-droit sur un évènement

Gagnez du temps dans votre travail de planification en utilisant le click droit : En faisant un click droit sur un évènement, vous pouvez changer directement le statut de votre évènement, le modifier ou le supprimer.

Désactivation des retours arrières

Vous êtes nombreux à nous remonter que vos dossiers reviennent parfois "en arrière" car un nouvel évènement est reçu. Par exemple : 2e acompte payé qui renvoi le dossier en "Acompte payé" dans le colonne Métrage, Devis lu qui renvoi le dossier dans la colonne Devis. Pour désactiver ce comportement sur les étapes concernées, vous pouvez ouvrir l'édition du parcours et cocher Désactiver un retour arrière sur une étape

Agenda de fabrication

Un nouvel agenda est disponible pour les fabricants / installateurs, l'agenda de Fabrication.

Evènement de fabrication assigné à un opérateur atelier Vo

Articles fréquemment lus

Toutes les catégories