Agent Krafteo Connect
Installation de l'agent Krafteo
Pour connecter Prodevis, il faut installer l'agent Krafteo Connect sur le poste serveur Prodevis. Pour cela, vous devez prendre RDV avec le service technique ELCIA. Version minimum de Prodevis compatible : 8.5.1.08 Version minimum de Windows en compatibilité avec ProDevisQuelques lecturesComment redémarrer l'agent Krafteo Connect ?
Si vous constatez que KRAFTEO n'est pas à jour, c'est probablement parce que l'agent Krafteo Connect, qui fait le lien entre Prodevis et KRAFTEO, est arrété. Cela peut se produire si le serveur redémarre ou est mis à jour. Pour redémarrer le service KRAFTEO, il suffit d’accéder à la liste des services Windows, sur le poste serveur hébergeant la base de données Prodevis : Ctrl + Alt + Suppr Gestionnaire de tâches Onglet Services L’agent Krafteo Connect doit apparaitre dans lPeu de lectures
Intégration & Synchronisation avec nos éditeurs de logiciels partenaires
Comment faire remonter une fiche client de Prodevis vers Krafteo ?
Nouveaux clients Une fois Prodevis connecté à KRAFTEO , les nouvelles fiches clients créées remontent automatiquement dans KRAFTEO. Champs obligatoires : Nom, Code postal / ville Client existants Si vous créer un nouveau devis, une nouvelle commande ou une nouvelle facture sur un client existant, celui-ci remontera automatiquement. Pour faire remonter une fiche client existante dans KRAFTEO afin, par exemple, d'ajouter un évènement depuis Planner, il suffit de modifier ses coordonnéeQuelques lecturesListe des app integrations
Ce document liste les App Integrations proposées au catalogue KRAFTEO.Peu de lecturesCréation automatique de dossiers dans les logiciels du Kollectif
Lorsque vous créez des client ou des documents dans ProDevis, cela génère des créations automatiques dans les logiciels du Kollectif : KRAFTEO, Oplead, Revel'Home. Impact sur les logiciels du Kollectif Création ou modification d'une fiche client dans Prodevis : Création d'un dossier dans KRAFTEO Création d'un projet dans Revel'Home si aucun projet n'existe au nom du client Création d'un lead dans Oplead Création d'un devis dans Prodevis sur cette fiche client : le dossier KRAFTEOPeu de lecturesComment vérifier que la connexion Prodevis x Krafteo est bien opérationnelle ?
Le service KRAFTEO Connect fonctionne en tâche de fond sur votre serveur Prodevis. Vérification que le service est lancé Le service Krafteo Connect tourne en tâche de fond et est lancé automatiquement au démarrage. Toutefois, en cas de problème, il faut vérifier qu’il n’a pas été arrêté et qu’il est bien lancé. Pour cela, il suffit d’accéder à la liste des services Windows : Ctrl + Alt + Suppr Gestionnaire de tâches Onglet Services L’agent Krafteo Connect doit apparaitre dans lPeu de lecturesSynchronisation des données
Qualification d'un lead dans Oplead Qualification d'un lead dans Oplead - le client existe déjà dans Prodevis (même email) Création d'un nouveau client dans Prodevis Modification d'une fiche client dans Prodevis (httpsPeu de lecturesAffectation du commercial Oplead > Prodevis
Le commercial affecté dans Oplead est affecté automatiquement dans Prodevis une fois le lead importé. Pour rappel, les leads importés sont ceux qui ont un statut "En cours" et sous-statut "Devis à faire" ou "Rendez-vous". Pour affecté le commercial, nous nous basons sur le nom et le prénom du commercial, qui doivent être strictement les mêmes dans les 2 logiciels. Dans Oplead Paramétrage du compte et du nom et prénom du commercial dans Oplead (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/wPeu de lecturesSynchronisation des réglements
Remontée des règlements saisis dans Prodevis Les réglements saisis dans Prodevis remontent dans Krafteo. Le module Prodevis "Facturation Avancée" est nécessaire pour opérer cette remontée. Règlement d'un acompte sur facture : acompte payé Réglement du solde d'une facture d'acompte : acompte payé Réglement du solde : solde payé Saisie des règlements dans Prodevis : click droit règlements reçus ou Données affaire règlement reçu Saisie des réglements dans Prodevis (https://storage.cPeu de lecturesComment réaffecter un dossier Krafteo à un projet Revel'Home ?
Lien avec Revel'Home : possibilité de ré-associer les dossiers KRAFTEO essaye d'associer au mieux l'étiquette d'un dossier avec le projet correspondant dans Revel'Home. Si l'association n'a pas fonctionnée, vous pouvez la modifier manuellement. Dans KRAFTEO, vous pouvez copier l'identifiant du dossier : Dans votre espace Revel'Home, vous pouvez coller cet identifiant sur le bon devis : menu >Peu de lectures