Liste des app integrations

Lead à traiter

Un lead dans Oplead est passé en A traiter avec un sous statut Rendez-vous ou Devis à faire.

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Fiche client créée

Créer une fiche client dans Prodevis, en renseignant les informations suivantes : nom, prénom, adresse, CP, ville, email, numéro de mobile.

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RDV commercial proposé

Un RDV commercial a été planifié dans Krafteo Planner, en statut A confirmer

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RDV commercial validé

RDV planifié dans Oplead, statut En cours et sous-statut Rendez-vous avec date, heure et durée renseignés.

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RDV commercial validé

RDV commercial planifié dans Krafteo Planner, en statut Confirmé.

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RDV commercial validé

RDV Conseil planifié dans Revel’Home, statut Confirmé.

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RDV commercial réalisé

RDV commercial planifié dans Krafteo Planner, en statut Terminé.

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Devis en cours

Devis créé dans Prodevis (pas encore envoyé mais initié).

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Devis envoyé

Le devis a été imprimé ou envoyé par mail via Prodevis.

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Espace client partagé

Le client est invité à son espace Revel’Home.

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Etape

App integration

Devis envoyé

Le devis est envoyé via Revel'Home.

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Devis envoyé

Le devis est envoyé depuis Prodevis.

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Devis accepté

Le devis est accepté sur Revel'Home.

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Devis refusé

Le devis est refusé dans Revel'Home.

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Commande client

Le devis est converti en commande client sur Prodevis.

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Facture d'acompte éditée

Création de la facture d'acompte sur Prodevis.

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Facture d'acompte envoyée

La facture d'acompte est envoyée depuis Prodevis.

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Acompte payé

Réception de l'acompte : saisie du règlement dans Prodevis.

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Acompte payé

Réception de l'acompte : paiement de l'acompte par le client via Revel'Home.

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RDV Métrage proposé

RDV Métrage positionné au statut A Confirmer sur le Planner.

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Etape

App integration

RDV Métrage validé

RDV Métrage confirmé au statut Confirmé sur le Planner.

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RDV Métrage validé

RDV Métrage validé par le client sur Revel'Home.

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Cmde four. passée

La commande fournisseur est passée depuis Prodevis.

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ARC reçu

Les ARC de commande sont saisis sur Prodevis.

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Réception de commande préplanifiée

Préplanification de la réception de commande au statut A confirmé.

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Réception de commande validée

Selon les ARC de commande, la réception sera planifiée sur le planner (rdv de réception de commande au statut Confirmé.

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Commande reçue

Saisie des informations de livraison pour une commande totalement reçue sur Prodevis.

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Commande partiellement reçue

Saisie des informations de livraison pour une commande partiellement reçue sur Prodevis.

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Bon de Livraison

Création d'un bon de livraison dans Prodevis

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Date(s) de pose validée(s)

Le(s) RDV de pose est/sont confiirmé(s) dans le planner au statut Confirmé.

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Etape

App integration

Date(s) de pose validée(s)

Le client confirme sur Revel'home ses RDV de pose.

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Date finition préplanifiée

Préplanification d'un ou plusieurs RDV de finition au statut A confirmé.

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Date finition validée

Validation d'un ou plusieurs RDV de finition au statut A confirmé.

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Facture de solde éditée

Création de la facture de solde.

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Facture de solde envoyée

Envoie de la facture de solde.

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Solde payé

Paiement de la facture de solde par le client sur Revel'Home.

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Solde payé

Saisie d'un règlement sur prodevis pour solder la facture.

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SAV demandé

Création d'une intervention dans Prodevis.

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Intervention SAV proposée

Une intervention à été planifiée dans le planner (SAV) au statut A confirmer.

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Intervention SAV validée

Intervention validée dans le planner au statut Confirmé.

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Intervention SAV validée

Intervention validée par le client sur Revel'Home.

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