Agent Krafteo Connect
Installation de l'agent Krafteo
Pour connecter Prodevis, il faut installer l'agent Krafteo Connect sur le poste serveur Prodevis. Version minimum de Prodevis compatible : 8.5.1.08 Version minimum de Windows en compatibilité avec Prodevis Lien de téléchargement de l'agent : cliquer ici Installation Une fois téléchargé, il faut double cliquer sur le fichier d'installation et installer l'agent. Une fois installé, un écranPopulaireComment redémarrer l'agent Krafteo Connect ?
Si vous constatez que Krafteo n'est pas à jour, c'est probablement parce que le service Krafteo Connect, qui fait le lien entre Prodevis et Krafteo, est arrété. Cela peut se produire si le serveur redémarre ou est mis à jour. Pour redémarrer le service Krafteo, il suffit d’accéder à la liste des services Windows, sur le poste serveur hébergeant la base de données Prodevis : Ctrl + Alt + Suppr Gestionnaire de tâches Onglet Services L’agent Krafteo Connect doit apparaitre danPeu de lectures
Intégration & Synchronisation avec nos éditeurs de logiciels partenaires
Intégration avec Oplead
Au travers de notre connecteur Krafteo Connect, nous opérons une synchronisation entre les logiciels Oplead, Prodevis, Revel'Home, Krafteo Planneret Eldo. Cet article vous explique le fonctionnement des interactions entre Oplead et Prodevis.PopulaireComment faire remonter une fiche client de Prodevis vers Krafteo ?
Nouveaux clients Une fois Prodevis connecté à Krafteo, les nouvelles fiches clients créées remontent automatiquement dans KRAFTEO. Client existants Si vous créer un nouveau devis, une nouvelle commande ou une nouvelle facture sur un client existant, celui-ci remontera automatiquement. Pour faire remonter une fiche client existante dans Krafteo afin, par exemple, d'ajouter un évènement depuis Planner, il suffit de modifier ses coordonnées ou ajouter une information dans les observatioQuelques lecturesIntégration avec Revel'Home
Paramétrage Pour connecter Revel'Home, il faut de renseigner le token Krafteo dans les Paramètres de l'organisation dans Revel'Home : Paramétrage Revel'Home La clé API est à renseigner dans Prodevis (Paramétrage superviseur Divers Revel'Home) Le token Krafteo vous ai fourni par Krafteo et est à renseigner dans le champ Identifiant Krafteo de Revel'Home. Une fois les solutions connecté, chQuelques lecturesIntégration avec Prodevis
Krafteo est connecté en temps réel à Prodevis. Voici la liste des intéractions compatibles : Certaines actions réalisées dans Prodevis vont remontées automatiquement dans Krafteo : Création fiche client dans Prodevis : création d’un dossier dans le Workflow Modification fiche client dans Prodevis : création d’un dossier dans le Workflow si il n'existe pas déjà Création d'un devis dans Prodevis : création ou mise à jour du dossier dans le Workflow, statut Devis en coursPeu de lecturesMulti-dossiers par client
Depuis la mise à jour du 03/09/2024, nous créons plusieurs dossiers par client si ce dernier a plusieurs affaires en cours. Dossier client avec 2 projets (pergola et fenêtres), un devis et une commande client. 2 dossiers dans KRAFTEO ont été créés et mis à jour Déroulé : Création ou modification d'une fiche clientPeu de lecturesComment vérifier que la connexion Prodevis x Krafteo est bien opérationnelle ?
Le service Krafteo Connect fonctionne en tâche de fond sur votre serveur Prodevis. Vérification que le service est lancé Le service Krafteo Connect tourne en tâche de fond et est lancé automatiquement au démarrage. Toutefois, en cas de problème, il faut vérifier qu’il n’a pas été arrêté et qu’il est bien lancé. Pour cela, il suffit d’accéder à la liste des services Windows : Ctrl + Alt + Suppr Gestionnaire de tâches Onglet Services L’agent Krafteo Connect doit apparaitre dans la liPeu de lecturesAffectation du commercial Oplead > Prodevis
Le commercial affecté dans Oplead est affecté automatiquement dans Prodevis une fois le lead importé. Pour rappel, les leads importés sont ceux qui ont un statut "En cours" et sous-statut "Devis à faire" ou "Rendez-vous". Pour affecté le commercial, nous nous basons sur le nom et le prénom du commercial, qui doivent être strictement les mêmes dans les 2 logiciels. Dans Oplead : Paramétrage du compte et du nom et prénom du commercial dans Oplead (https://storage.crisp.chat/users/helpdesPeu de lecturesSynchronisation des données
Qualification d'un lead dans Oplead Qualification d'un lead dans Oplead - le client existe déjà dans Prodevis (même email) Création d'un nouveau client dans Prodevis Modification d'une fiche client dans Prodevis (httpsPeu de lecturesListe des app integrations
Ce document liste les App Integrations proposées au catalogue Krafteo. |Etape|App integration |Peu de lecturesSynchronisation des réglements
Remontée des règlements saisis dans Prodevis Les réglements saisis dans Prodevis remontent dans Krafteo. Le module Prodevis "Facturation Avancée" est nécessaire pour opérer cette remontée. Règlement d'un acompte sur facture : acompte payé Réglement du solde d'une facture d'acompte : acompte payé Réglement du solde : solde payé Saisie des règlements dans Prodevis : click droit règlements reçus ou Données affaire règlement reçu Saisie des réglements dans Prodevis (https://storage.cPeu de lecturesIntégration avec Eldo
Depuis Prodevis, avec le module "Facturation avancée", vous pouvez exporter une liste de factures au format Eldo. Le fichier généré peut ensuite être importé dans Eldo afin d'envoyer les demandes d'avis en masse.Peu de lectures