Intégration avec Oplead
Au travers de notre connecteur Krafteo Connect, nous opérons une synchronisation entre les logiciels Oplead, Prodevis, Revel'Home, Krafteo Planneret Eldo. Cet article vous explique le fonctionnement des interactions entre Oplead et Prodevis.
Attention : le code client Prodevis est généré par Krafteo. Nous n'avons aucun moyen de récupérer la nomenclature de code client généré coté Prodevis, un code client aléatoire de 11 caractères, préfixé d'un K, sera généré par Krafteo. Le client est créé avec un code agence 0001 et un code société 001.
Attention : Le connecteur n'est pas compatible avec des règles particulières de formatage que vous pourriez avoir paramétré dans Prodevis au niveau des numéros de téléphone
Les leads au statut "A traiter" ne sont pas créés dans Prodevis, ils doivent d'abord être qualifiés.
Les leads qualifiés avec le sous-statut " Devis à faire" ou " RDV planifié" sont créés dans Prodevis.
Une fois le statut mis à jour, le lead est importé dans Prodevis.
Krafteo Connect détecte les doublons au moment de l'import, en se basant sur l'email, le nom et le prénom du lead. Si un client avec les mêmes informations est présent dans la base de données Prodevis, le client n'est pas recréé mais est associé au lead entrant dans Oplead.
Le commercial est affecté automatiquement dans Prodevis si il a été affecté dans Oplead et que son nom et prénom correspondent. Le client existant dans Prodevis est alors associé au lead.
Une fois le lead importé, dès qu'un devis est réalisé dans Prodevis et envoyé au client, l'historique se met à jour dans Oplead :
Dès qu’une affaire est gagnée dans Prodevis (devis qui passe en commande client), le statut du lead bascule en “VENTE” dans Oplead.
Si vous souhaitez ventiler la vente sur vos gammes paramétrées dans Oplead, vous devrez le faire manuellement.
Si un client (existant dans Prodevis) vous sollicite pour un nouveau projet, il faut créer une nouvelle affaire (nouveau devis) pour qu'il remonte dans Oplead.
Si le commercial affecté dans Prodevis (Nom Prénom) correspond à un utilisateur dans Oplead, le lead sera directement affecté au bon commercial au statut "EN COURS" . Si aucune correspondance n'est trouvé, il arrivera au statut "A TRAITER".
La fiche client dans Prodevis doit être complète pour que l'import fonctionne, à savoir : nom, prénom, email, adresse.
En cas de duplication de devis : le lead ne sera pas créé si le devis est dupliqué "avec indice" : cas des variantes de devis. Une fois convertie en commande, c'est le montant de la variante convertie qui remonte.
Dès que le devis est créé, un nouveau lead est créé dans Oplead, associé à ce devis. Le statut du lead sera ensuite mis à jour (montant du devis lors de l'envoi, passage en "VENTE" si devis passé en commande).
Récapitulatif du fonctionnement :
- Nouveau client créé dans Prodevis : création d'un lead dans Oplead
- Modification d'une fiche client dans Prodevis : pas de création dans Oplead
- Nouveau devis dans Prodevis : création d'un lead dans Oplead
- Nouvelle commande, BL, facture dans Prodevis : pas de création dans Oplead
Si le code client généré par Krafteo ne correspond pas à la nomemclature attendue par votre logiciel comptable, nous vous recommandons de l'éditer avant chaque import comptable, directement dans Prodevis :
Nous recommandons de le faire au moment ou le devis est converti en commande, pour que tous les clients soit traités, et ne pas perdre de temps avec les clients "perdus".
Si vous êtes utilisateur de Krafteo Workflow, les statuts suivants remontent sur vos dossiers :
- Lead qualifié (lead au statut EN COURS dans Oplead)
- Lead perdu
- Lead en nurserie
- Lead sans suite
Si vous qualifiez le lead et positionnez un RDV, celui-ci sera créé automatiquement sur le Planner.
Vous pouvez désormais le faire au travers du bouton de synchronisation (attention à vérifier avant si il n'existe pas déjà, pour éviter un doublon) :
Vous pouvez utiliser le lien suivant :
|| Vous devez bien sur être identifié et avoir un compte dans Oplead pour accéder à la fiche
Attention : le code client Prodevis est généré par Krafteo. Nous n'avons aucun moyen de récupérer la nomenclature de code client généré coté Prodevis, un code client aléatoire de 11 caractères, préfixé d'un K, sera généré par Krafteo. Le client est créé avec un code agence 0001 et un code société 001.
Attention : Le connecteur n'est pas compatible avec des règles particulières de formatage que vous pourriez avoir paramétré dans Prodevis au niveau des numéros de téléphone
Réception ou création d'un nouveau lead dans Oplead
Les leads au statut "A traiter" ne sont pas créés dans Prodevis, ils doivent d'abord être qualifiés.
Les leads qualifiés avec le sous-statut " Devis à faire" ou " RDV planifié" sont créés dans Prodevis.
Une fois le statut mis à jour, le lead est importé dans Prodevis.
Krafteo Connect détecte les doublons au moment de l'import, en se basant sur l'email, le nom et le prénom du lead. Si un client avec les mêmes informations est présent dans la base de données Prodevis, le client n'est pas recréé mais est associé au lead entrant dans Oplead.
Le commercial est affecté automatiquement dans Prodevis si il a été affecté dans Oplead et que son nom et prénom correspondent. Le client existant dans Prodevis est alors associé au lead.
Mapping des données
| Champ Oplead | Synchronisé avec Prodevis ? | Champ Prodevis | Synchronisation avec Krafteo Workflow/Planner |
|---|---|---|---|
| Prénom | Oui | Prénom | oui |
| Nom | Oui | Nom | oui |
| Tél portable | Oui | Mobile | oui |
| Tél fixe | Oui | Tél. | oui |
| Type de contact | Non | non | |
| Profil | Non | non | |
| Civilité | Non | non | |
| Adresse chantier | Oui | Adresse de livraison | oui |
| Adresse de facturation | Oui | Adresse du client (onglet Coordonnées) | oui |
| Marketing (canaux,...) | Oui | Origine client | non |
| Oui | non | ||
| Date & heure Rendez-vous | Non | oui (sur Planner) | |
| Type | Non | non | |
| Délai | Non | non | |
| Type de bâtiment | Non | non | |
| Gammes | Non | non | |
| Détails de la demande | Non | non | |
| Commercial affecté | Oui | Commercial | oui |
Une fois le lead importé, dès qu'un devis est réalisé dans Prodevis et envoyé au client, l'historique se met à jour dans Oplead :
Dès qu’une affaire est gagnée dans Prodevis (devis qui passe en commande client), le statut du lead bascule en “VENTE” dans Oplead.
Si vous souhaitez ventiler la vente sur vos gammes paramétrées dans Oplead, vous devrez le faire manuellement.Cas d'un nouveau projet pour un client existant
Si un client (existant dans Prodevis) vous sollicite pour un nouveau projet, il faut créer une nouvelle affaire (nouveau devis) pour qu'il remonte dans Oplead.
Si le commercial affecté dans Prodevis (Nom Prénom) correspond à un utilisateur dans Oplead, le lead sera directement affecté au bon commercial au statut "EN COURS" . Si aucune correspondance n'est trouvé, il arrivera au statut "A TRAITER".
La fiche client dans Prodevis doit être complète pour que l'import fonctionne, à savoir : nom, prénom, email, adresse.
En cas de duplication de devis : le lead ne sera pas créé si le devis est dupliqué "avec indice" : cas des variantes de devis. Une fois convertie en commande, c'est le montant de la variante convertie qui remonte.
Dès que le devis est créé, un nouveau lead est créé dans Oplead, associé à ce devis. Le statut du lead sera ensuite mis à jour (montant du devis lors de l'envoi, passage en "VENTE" si devis passé en commande).
Récapitulatif du fonctionnement :
- Nouveau client créé dans Prodevis : création d'un lead dans Oplead
- Modification d'une fiche client dans Prodevis : pas de création dans Oplead
- Nouveau devis dans Prodevis : création d'un lead dans Oplead
- Nouvelle commande, BL, facture dans Prodevis : pas de création dans Oplead
Gestion du code client
Si le code client généré par Krafteo ne correspond pas à la nomemclature attendue par votre logiciel comptable, nous vous recommandons de l'éditer avant chaque import comptable, directement dans Prodevis :
Nous recommandons de le faire au moment ou le devis est converti en commande, pour que tous les clients soit traités, et ne pas perdre de temps avec les clients "perdus".
Synchronisation avec Krafteo (Workflow & Planner)
Si vous êtes utilisateur de Krafteo Workflow, les statuts suivants remontent sur vos dossiers :
- Lead qualifié (lead au statut EN COURS dans Oplead)
- Lead perdu
- Lead en nurserie
- Lead sans suite
Si vous qualifiez le lead et positionnez un RDV, celui-ci sera créé automatiquement sur le Planner.
Vous souhaitez faire remonter votre dossier dans Oplead ?
Vous pouvez désormais le faire au travers du bouton de synchronisation (attention à vérifier avant si il n'existe pas déjà, pour éviter un doublon) :
Vous souhaitez ouvrir votre lead Oplead depuis Krafteo ?
Vous pouvez utiliser le lien suivant :
|| Vous devez bien sur être identifié et avoir un compte dans Oplead pour accéder à la ficheMis à jour le : 09/04/2025
Merci !