Dossiers à planifier

Dossiers à Planifier

Nous venons vous assister dans vos processus de planification en vous proposant les dossiers qui nécessitent un rendez-vous, selon le parcours que nous avons défini.

Vous trouverez les dossiers à planifier dans la partie "dossier à planifier" en haut à droite de votre planning.

La planification du dossier vous est proposée si :

Le dossier est proposé dans la catégorie "Lead" au statut : "Fiche client créé"
Le dossier est proposé dans la catégorie "Métrage" au statut : "Acompte payé"
Le dossier est proposé dans la catégorie "Réception commandes" au statut : "ARC reçu"
Le dossier est proposé dans la catégorie "Pose" au statut : "Réception de commande validé"
Le dossier est proposé dans la catégorie "Finition" au statut : "Non conformité"
Le dossier est proposé dans la catégorie "SAV" au statut : "SAV demandé"

Vous pouvez venir filtrer vos dossiers à côté de la vue:

Il y a ensuite des filtres avancés à droite en fonction de la recherche souhaitée:

Pour planifier un dossier présent dans les "dossiers à planifier", il faut le glisser sur la journée souhaitée ainsi que sur le planning de la personne ou de l'équipe en charge du dossier afin d'ouvrir ce même dossier pour y saisir les détails du rendez-vous.

ATTENTION: vous ne pouvez pas modifier un évènement à son jour J ou passé si un rapport de chantier a été validé. S'il n'est pas saisi, vous pouvez dans ce cas modifier un évènement à son jour J.

Ainsi, vous pouvez reprogrammer un autre jour de pose dans le futur, cela ne sera pas bloquant.

Si le dossier n'apparait pas dans la liste, vous pouvez utiliser la recherche pour trouver le dossier de votre choix.

Si vous ne le trouvez pas, c'est peut-être qu'il n'est pas remonté de Prodevis.