Agendas personnalisés

Vous pouvez désormais créer des agendas personnalisés depuis les paramètres (réservé à l'administrateur) :

Un agenda personnalisé est toujours associé à une catégorie d'agenda par défaut.
La couleur des agendas personnalisés peut être changée. Cela vous permet de distinguer des types de RDV dans votre agenda.

Les agendas personnalisés sont disponibles dans la liste des agendas lorsque vous ajoutez ou modifiez un RDV :

Lors de la planification d'un RDV associé à un agenda personnalisé, le statut du dossier Krafteo est mis à jour et le statut correspond à la catégorie d'agenda associé. Exemple, vous ajoutez un agenda "R2", les RDV positionnés mettront à jour le dossier au statut "RDV commercial validé".

Ajout d'information sur les dossiers à planifier

Nous avons enrichi les informations affichées dans les dossiers à planifier pour vous aider à mieux planifier vos chantiers :
- Nombre d'heures vendues : saisi dans l'onglet "Informations" du dossier dans Krafteo ou récupéré automatiquement de Prodevis
- Nombre d'heures métrés : saisi dans l'onglet "Informations" du dossier dans Krafteo
- Statut de la commande fournisseur (petit camion)
- Date de pose souhaitée par le client

Avec cette fonctionnalité, gagnez en efficacité lors de la planification de vos chantiers grâce aux informations affichées.

Adresse facturation et adresse chantier dans Oplead

Pour les clients Oplead, vous pouvez désormais saisir 2 adresses : l' adresse du chantier et l' adresse de facturation. C'est une option à activer sur votre compte, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact chez Oplead pour activer ce paramétrage si ce n'est pas déjà fait.
Une fois activé :
- Adresse de facturation Oplead = adresse client Prodevis
- Adresse chantier Oplead = adresse de livraison Prodevis

Nous allons prochainement pousser une évolution pour que, si vous ne renseignez que l'adresse de chantier, cette adresse sera renseignée dans les 2 champs dans Prodevis.

Historique des factures d'un client

A partir du 14/11/2024, pour toutes les nouvelles affaires créées sur des clients existants, l'historique des factures précédentes remonte dans l'onglet "Historique" du dossier" Krafteo Vous pouvez ainsi consultez l'historique des affaires précédente sur ce client :

En cliquant sur une facture, vous accédez aux produits associés :
| Avec cette fonctionnalité, le commercial a accès à l'historique des chantiers réalisés pour son client.

Prise en compte du champ Prodevis "Adresse suite"

Si vous renseignez une information dans ce champ dans Prodevis, l'information est récupérée et affichée sur le dossier Krafteo dans le champ Adresse en complément de l'adresse principale.

Mis à jour le : 19/11/2024