Nouvelle vue sur Planner & Agenda : vue jour sur plusieurs collaborateurs

Cette nouvelle vue vous permet de visualiser, sur une journée, l'ensemble des rendez-vous des collaborateurs que vous avez sélectionné (liste déroulante "Utilisateurs"). Pour activer cette vue, sélectionnez " Vue jour" dans le sélecteur de vue. Cette vue n'est pas accessible sur mobile.

Cette vue a été imaginée pour vous aider à plus facilement identifier un créneau disponible dans les agendas de vos équipes.

Evènements privés

Vous pouvez désormais créer des évènements privés ! Rien ne changera pour vous, mais les autres utilisateurs ne verront pas le contenu et ne pourront pas modifier ou supprimer ces RDV. Les rendez-vous privés ne peuvent être créés que si le RDV est créé avec la catégorie d'agenda "Administratif".

| Nous avons développé cette fonctionnalité car vous n'avez pas forcément envie que vos collègues voient le contenu de vos RDV persos

Déplacement d'un évènement planifié sur plusieurs jours

Déplacer un évènement planifié sur plusieurs jours était fastidieux car il fallait changer chaque jour de l'évènement l'un après l'autre.
Désormais, si vous déplacez un évènement planifié sur plusieurs jours, un écran vous propose :
- De déplacer uniquement le jour sélectionné
- De déplacer tous les évènements liés (en cochant la case "Faire suivre les évènements liés"
- De choisir les dates et heures de chaque évènement

Evolution du fonctionnement de synchronisation de dossiers dans Oplead et Revel'Home

Suite à vos retours, nous avons fait évoluer la manière dont nous créons des leads dans Oplead et des projets dans Revel'Home afin d'éviter des doublons et synchroniser vos dossiers à bon escient.

Ancien fonctionnement :
- Nouveau client créé dans Prodevis : création d'un lead dans Oplead et d'un projet dans Revel'Home
- Modification d'une fiche client dans Prodevis : pas de création dans Oplead ou Revel'Home
- Nouveau devis dans Prodevis : création d'un lead dans Oplead et d'un projet dans Revel'Home
- Nouvelle commande, BL, facture dans Prodevis : création d'un lead dans Oplead et d'un projet dans Revel'Home

Nouveau fonctionnement :
- Nouveau client créé dans Prodevis : création d'un lead dans Oplead et d'un projet dans Revel'Home
- Modification d'une fiche client dans Prodevis : pas de création dans Oplead ou Revel'Home
- Nouveau devis dans Prodevis : création d'un lead dans oplead et d'un projet dans Revel'Home
- Nouvelle commande, BL, facture dans Prodevis : pas de création dans Oplead et revel'Home

Rappel : les informations suivantes sont obligatoires pour que la création fonctionne : nom, prénom, email, adresse, numéro tel

Vous souhaitez faire remonter votre dossier dans Oplead et Revel'Home ?

Vous pouvez désormais le faire au travers du bouton de synchronisation (attention à vérifier avant si il n'existe pas déjà, pour éviter un doublon) :

Vous souhaitez ouvrir votre lead Oplead depuis Krafteo ?

Vous pouvez utiliser le lien suivant :
|| Vous devez bien sur être identifié et avoir un compte dans Oplead pour accéder à la fiche

Mis à jour le : 02/12/2024