• Fonctionnement de l'agenda administratif

  Agenda Administratif L'agenda administratif vous permet de planifier des rendez-vous ou des évènements qui ne sont pas liés à vos clients : congés, absences, formations, réunions,... Pour créer un RDV -2 méthodes : Passez par la vue "Planification" et cliquez sur le "+" de la journée ainsi que sur le ou les collaborateurs auquel(s) vous voulez ajouter l'évènement. PassePeu de lectures

• Dossiers à planifier

  Dossiers à Planifier Nous venons vous assister dans vos processus de planification en vous proposant les dossiers qui nécessitent un rendez-vous, selon le parcours que nous avons défini. Vous trouverez les dossiers à planifier dans la partie "dossier à planifier" en haut à droite de votre planning. La planification du dossier vous est proposée si : Le dossier est proposéPeu de lectures

• Rendez-vous récurrents

  Comment programmer un rendez-vous récurrent ? La récurrence d'un rendez-vous vous permet de planifier un même rendez-vous de manière répétée dans le planning. L'option se présente ainsi : La récurrence du rendez-vous se fait de semaine en semaine. Modifier la récurrence (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/a6d351761a78b000/capture-decran-2024-07-16-a-Peu de lectures

• Planification automatique de vos livraisons fournisseurs

  Création automatique de RDV de livraison de vos fournisseurs à partir de la saisie de vos ARC dans Prodevis Saisie des dates de livraison dans Prodevis Création de RDV de livraison fournisseur dans KrafteoPeu de lectures

• Personnalisation des agendas

  Agendas personnalisés Vous pouvez créer des agendas personnalisés depuis les paramètres (réservé à l'administrateur). Pour vous rendre sur cet écran, cliquez sur vos initiales ou votre photo en haut à droite Paramètres Agendas :Peu de lectures