Rendez-vous récurrents
Comment programmer un rendez-vous récurrent ? La récurrence d'un rendez-vous vous permet de planifier un même rendez-vous de manière répétée dans le planning. L'option se présente ainsi : (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/6/d/3/a6d351761a78b000/capture-decran-2025-06-16-a-141rbydui.png =400x452) La récurrence du rendez-vous se fait de semaine en semaine. Des améliorationPeu de lecturesFonctionnement de l'agenda administratif
Agenda Administratif L'agenda administratif vous permet de planifier des rendez-vous ou des évènements qui ne sont pas liés à vos clients : congés, absences, formations, réunions,... Pour créer un RDV -2 méthodes : Passez par la vue "Planification" et cliquez sur le "+" de la journée ainsi que sur le ou les collaborateurs auquel(s) vous voulez ajouter l'évènement. PassePeu de lecturesDossiers à planifier
Dossiers à Planifier Nous venons vous assister dans vos processus de planification en vous proposant les dossiers qui nécessitent un rendez-vous, selon le parcours que nous avons défini. Vous trouverez les dossiers à planifier dans la partie "dossier à planifier" en haut à droite de votre planning. La planification du dossier vous est proposée si : Le dossier est proposéPeu de lecturesPlanification automatique de vos livraisons fournisseurs
Création automatique de RDV de livraison de vos fournisseurs à partir de la saisie de vos ARC dans Prodevis Saisie des dates de livraison dans Prodevis Création de RDV de livraison fournisseur dans KrafteoPeu de lecturesFiltres avancés du planner
🧩 Filtres avancés pour les dossiers à planifier Sur le Planner, vous avez à disposition un grand nombre de filtres pour vous aider à trouver le bon chantier à planifier : Liste des critères de tri : Par agenda : critère de tri par défaut, les dossiers à planifPeu de lectures