Paramétrage

Pour connecter Revel'Home, il faut de renseigner le token Krafteo dans les Paramètres de l'organisation dans Revel'Home :


La clé API est à renseigner dans Prodevis (Paramétrage superviseur > Divers > Revel'Home)
Le token Krafteo vous ai fourni par Krafteo et est à renseigner dans le champ Identifiant Krafteo de Revel'Home.

Une fois les solutions connecté, chaque nouvelle fiche client créée dans Prodevis créera automatiquement un projet dans Revel'Home. Cela vous permet de :
- prévenir le prospect du RDV avec les rappels Revel'Home
- partir en rendez-vous avec l'espace Revel'Home déjà créé et prendre des notes, des photos.

Mécanisme de création de projet dans Revel'Home depuis Prodevis :
- Nouveau client créé dans Prodevis : création d'un projet dans Revel'Home
- Modification d'une fiche client dans Prodevis : pas de création dans Revel'Home
- Nouveau devis dans Prodevis : création d'un projet dans Revel'Home
- Nouvelle commande, BL, facture dans Prodevis : pas de création dans Revel'Home

ATTENTION : si vous supprimer un projet dans Revel'Home, la synchronisation ne sera plus effective entre Krafteo et Revel'Home.

ATTENTION : Les projets créés dans Revel'Home à partir de l'envoi du devis depuis Prodevis ne sont pas synchronisés avec Krafteo. Ils doivent avoir été créés au préalable à la création du client ou d'une affaire.

Krafteo Workflow est connecté à Revel'Home et récupère automatiquement les statuts suivants sur vos dossiers :
- Espace client partagé
- Devis envoyé
- Devis lu
- Devis accepté
- Devis refusé
- RDV confirmé
- Acompte payé
- Solde payé

Synchronisation des RDV

Les RDV sont synchronisés, une fois confirmés.

Un RDV au statut Confirmé dans Planner, est envoyé dans l'agenda Revel'Home partagé avec votre client.
Un RDV au statut Confirmé dans Revel'Home est envoyé dans Planner.

- RDV Commercial dans Krafteo = RDV Conseil dans Revel'Home
- RDV Métrage dans Krafteo = RDV Prise de cotes dans Revel'Home
- RDV Pose / finition dans Krafteo = RDV Pose / intervention dans Revel'Home
- RDV SAV dans Krafteo = RDV SAV dans Revel'Home

Les RDV de Réception de commandes et Administratifs ne sont pas envoyés à Revel'Home.

L'email du/des collaborateurs associés doivent être les mêmes des 2 cotés pour que l'affectation fonctionne.

Attention : seuls les RDV associés aux dossiers synchronisés entre Krafteo et Revel'Home sont synchronisés (projets créés après l'installation de Krafteo au sein de votre entreprise).

Démonstration vidéo de la synchronisation des RDV : Démo synchro des RDV

Synchronisation des réglements

Règlements saisis dans Revel'Home (par le professionnel ou par le particulier)
-> Envoi du statut "Acompte payé" ou "Solde payé" dans Krafteo

Règlements saisis dans Prodevis
-> Envoi du statut "Acompte payé" ou "Solde payé" dans Krafteo

Remontée des réglements saisis dans Prodevis vers Revel'Home

Voici les règles d'association entre les 2 logiciels :

- Si un règlement est en attente côté Revel'Home, et qu'un règlement du même montant est saisie dans Prodevis, le règlement passe en "payé" dans Revel'Home.
- Si un règlement est payé via Revel'Home, et qu'un règlement du même montant est saisie dans Prodevis, le règlement saisi dans Prodevis est rapproché et n'est pas pris en compte.
- Si un règlement est saisi dans Prodevis, et qu'aucun règlement n'est en attente dans Revel'Home, le réglement n'est pas créé dans Revel'Home







Attention : seuls les règlements associés aux dossiers synchronisés entre Krafteo et Revel'Home sont synchronisés (projets créés après l'installation de Krafteo au sein de votre entreprise).

Mis à jour le : 02/12/2024