Comment créer un évènement lié à un client ?
Planification d’événements liés au client
Vous pouvez planifier un rendez-vous rattaché à un client sans modifier un dossier existant.
Depuis le formulaire de planification, deux options sont disponibles :
- Associé à un dossier :
L’événement est lié à un dossier et met à jour son statut : fonctionnement depuis toujours sur KRAFTEO.
- Associé à un client :
L’événement est indépendant de tout dossier, mais affiche les informations du client :
Pratique pour planifier un nouveau RDV commercial avec un client pour lequel vous avez déjà travaillé !
Une fois le devis réalisé, pour garder l'historique, pensez bien à venir rattaché votre précédent rendez-vous commercial à votre nouveau dossier.
Mis à jour le : 15/05/2026
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