Question 1

Bienvenue dans l'écosystème Krafteo !

Accepted Answer

Je vous remercie de votre confiance ! Vous trouverez dans cet article les détails des prochaines étapes d'installation et de déploiement de votre logiciel Krafteo.

Installation de l'agent Krafteo Connect

L'agent Krafteo Connect est un outil que nous allons installer sur votre serveur Prodevis afin de faire le lien avec Krafteo. Nous ferons cette installation ensemble, en visio, et le rdv prendra 30 minutes maximum.

Voici les pré-requis avant installation :

Prodevis version 8.5.1.08 minimum
Accès au serveur Prodevis avec droits administrateur
Si vous avez un prestataire informatique qui gère votre serveur Prodevis, nous recommandons de le convier à l'échange

Paramétrage du logiciel

Afin de paramétrer votre logiciel et créer les accès à vos équipes, nous aurons besoin des informations suivantes :

Comptes utilisateurs

Les informations nécessaires pour créer les comptes utilisateurs (pour chaque collaborateur) : | Informations | Nom | Prénom | Email | Licence (oui/non) | Rôle | Photo | | ---- | | Exemple | Durand | Florian | florian@fdumenuiserie.com | oui | Gérant | oui |

Rôles disponibles dans Krafteo : gérant, directeur, commercial, métreur, poseur, administratif, technicien SAV, intendant dépôt Les rôles peuvent être cumulatifs

Si vous souhaitez ajouter des photos, merci de nous les fournir en pièce jointe.

Matériel

Liste de vos ressources matériels que vous souhaitez gérer au planning de pose (syam, échafaudage, nacelle,…)

Bonn

Question 2

Intégration avec Oplead

Accepted Answer

Au travers de notre connecteur Krafteo Connect, nous opérons une synchronisation entre les logiciels Oplead, Prodevis, Revel'Home, Krafteo Planneret Eldo. Cet article vous explique le fonctionnement des interactions entre Oplead et Prodevis.

||| Attention : le code client Prodevis est généré par Krafteo. Nous n'avons aucun moyen de récupérer la nomenclature de code client généré coté Prodevis, un code client aléatoire de 11 caractères, préfixé d'un K, sera généré par Krafteo. Le client est créé avec un code agence 0001 et un code société 001.

||| Attention : Le connecteur n'est pas compatible avec des règles particulières de formatage que vous pourriez avoir paramétré dans Prodevis au niveau des numéros de téléphone

Réception ou création d'un nouveau lead dans Oplead

Les leads au statut "A traiter" ne sont pas créés dans Prodevis, ils doivent d'abord être qualifiés. Lead à traiter - pas importé dans Prodevis Les leads qualifiés avec le sous-statut " Devis à faire" ou " RDV planifié" sont créés dans Prodevis.

Lead qualifié - importé dans Prodevis

Une fois le statut mis à jour, le lead est importé dans Prodevis. ||| Krafteo Connect détecte les doublons au moment de l'import, en se basant sur l'email, le nom et le prénom du lead. Si un client avec les mêmes informations est présent dans la

Question 3

Roadmap produit

Accepted Answer

Découvrez les futures évolutions apportées à KRAFTEO pour optimiser votre expérience et votre productivité.

Vous souhaitez réagir à cette roadmap ou nous faire part de vos idées d'évolutions ? Contactez-nous sur le t'chat ou par mail contact@krafteo.com | KRAFTEO est et sera toujours coconstruit avec ses utilisateurs 🤜🤛

Evolutions prévues au 2e trimestre 2025

Gestion des commentaires dans le fil d'activité et ajout d'information pour chaque activité

Ajout de commentaires dans le fil d'activité et refonte de l'affichage

Suivi avancé des commandes fournisseurs (par produit) et gestion simplifié des RDV de réception de commandes

Gestion multi-agence et multi société

Connexion de plusieurs sociétés (au sens Prodevis) au même environnement KRAFTEO.

Planner : Taux d'occupation et productivité

2e semestre

3e trimestre 2025

Planning de charges prédictif (basé sur carnet de commandes et ARC)
Gestion de tâches et rappels
Assistance avancée à la planification (suggestions)

**4e trimes

Question 4

Installation de l'agent Krafteo

Accepted Answer

Pour connecter Prodevis, il faut installer l'agent Krafteo Connect sur le poste serveur Prodevis.

Version minimum de Prodevis compatible : 8.5.1.08 Version minimum de Windows en compatibilité avec Prodevis

Lien de téléchargement de l'agent : cliquer ici

Installation

Une fois téléchargé, il faut double cliquer sur le fichier d'installation et installer l'agent. Une fois installé, un écran de Paramétrage apparait : Agent Krafteo Connect Le token a renseigné est le token Krafteo qui vous a été communqué. La base de données à sélectionner est celle que vous utilisez en tant que base principale. Une fois sélectionnée, vous pouvez cliquer sur Valider et fermer cette fenêtre.

Comment connaitre la base de données utilisée ?

La base de données que vous utilisez est celle qui apparait surlignée dans Prodevis > Paramétrage superviseur > Stockage des données

Lancement / redémarrage du service

Le service Krafteo Connect tourne en tâche de fond et est lancé automatiquement au démarrage. Toutefois, en cas de problème, il faut vérifier qu’il n’a pas été arrêté et qu’il est bien lancé. Pour cela, il suffit d’accéder à la liste des services Windows :

Ctrl + Alt + Suppr
Gestionnaire de tâches
Onglet Services
L’agent Krafteo Connect doit apparaitre dans la liste au stat

Question 5

Personnalisation du parcours

Accepted Answer

Le parcours KRAFTEO est personnalisable et vous permet d'ancrer votre processus métier dans l'utilisation de vos logiciels. Cela vous permettra de guider vos collaborateurs et de lever des alertes automatiques sur les dossiers qui prennent du retard.

Parcours par défaut

Par défault, nous proposons un parcours standard adapté à l'activité des menuisiers que vous pouvez consulter dans l'onglet "Parcours" : Parcours par défaut

Sur cet écran vous pouvez consulter la liste des étapes, classées par catégories. Pour chaque étape sont listées les intégrations logicielles associées :

En vert = logiciel intégré dans votre plateforme
En rouge = logiciel non intégré

Personnalisation du parcours

Pour personnaliser le parcours, cliquez sur le bouton en haut, à droite : Bouton personnaliser

Dans l'outil d'édition, vous pouvez consulter votre parcours en navigant dans la zone représentant le flux.

Chaque étape est représentée par une carte : nom de l'étape, liste des intégrations logicielles associées, nombre de dossiers affectés à l'étape, catégorie de l'étape. Carte représentant une étape

Les cartes peuvent être rel

Question 6

Administration des rôles et profils de droits

Accepted Answer

Un utilisateur Krafteo =

un identifiant(email)
un mot de passe
une photo de profil
un nom
un prénom
un rôle
un profil de droit
des droits d’accès

Rôles

Chaque utilisateur est associé à un rôle qui correspond à son métier dans l’entreprise. Les rôles proposés sont (système de tags cumulatifs) :

Gérant
Directeur
Commercial
Métreur
Poseur
Technicien SAV
Administratif
Intendant dépôt

Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles.

L’administrateur peut créer des rôles et modifier les rôles existants (y compris les rôles par défaut).

Un rôle = un nom, un code couleur

Profils de droits

Les profils de droits permettent de donner des autorisations aux utilisateurs. le profil de droit est décorrélé du rôle.

Il existe 4 profils de droits par défaut :

Administrateur
Manager
Membre
Opérateur

| | administrateur | manager | membre | opérateur | | ---- | | S’ajouter en tant que membre sur un dossier | X | X | | | | Ajouter un membre à un dossier y compris soi même | X | X | | | | Administration des rôles et profiles de droit | X | | | | | Paramétrage du parcours | X | | | | | Créer/modifier des nouveaux profils de droits | X | | | | | Accéder à mon tableau de bord | X | X | X | X | | Accéder à mon workflow | X | X | X | X | | Consulter un dossier non affecté | X | X | | | | Consulter un dossier qui m’est affecté | X | X | X | X | | Editer mon profil | X | X |

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